市场进入到二季度，可能会出现热点转换，我本周就提示投资者，一季度，因为跨年行情在春节后变得更加火爆，我们在2023年提出，中方信富总体策略是：一手抓低估值蓝筹股，一手抓数字经济两条主线。

一季度整体运行中，数字经济概念股非常火爆，而且随着Chat Gpt出现，近段时间人工智能上市公司走势异常强劲，而且很多个股创反弹新高。但最近对人工智能发展，全球都要进行法制化和规范化管理。

也就是说，人工智能对信息时代数字经济发展有一定促进作用，但如果发展过快，也会造成对社会秩序、金融秩序，甚至人类未来生存都会产生一定影响。

我们也在想人工智能作为信息时代重要的科技发展方向和产业赛道，一定会有更加长远的投资周期存在。

但眼下市场出现一些对Chat Gpt不同意见和看法时，这可能也是短时期内人工智能热点逐步走向阶段性调整的开始。

昨天，部分人工智能个股出现冲高之后的技术性分化，部分前期严重高企的股票出现了明显的短期获利回吐。从今天市场整体看，出现了震荡，也是多空双方进一步发生分歧，部分个股出货的主要原因。

对于二季度行情，我认为热点很可能会转移到国企混改大方向上。本周一、二，市场连续两天出现中字头概念股强势，国企改革从2013年开始到2023年，经历了10年历程。

最近三年，国企混改进程在进一步增强，也就是说，未来国企和民企，包括一些民营优质赛道企业，相互进行股权融合，形成国企和民业共同促进和发展。这样，才能使国企和央企未来估值空间有进一步提升。2023年后的 A股，如果出现战略性牛市，我们认定一定是国资改革主升浪所为。

也就是说在经过10年国资改革，尤其是最近3年国资深化改革不断完善后，随着国企上市公司估值进一步提升，我们有理由相信2023年之后A股将会逐步走出3000点区域，逐步形成震荡向上的发展趋势。

所以我们说未来10年如果中国有战略性牛市的话，也是国企上市公司逐步走估值修复行情的开始。

所以不少中字头个股从去年8月到现在，有些个股的股价涨幅已超过50%，甚至达到100%。

我认为，这是国企在战略性修复中的一次热身，热身之后，将会大规模启动A股国企上市公司牛市的点火器。

我们在今年的投资组合配置中，建议大家不要轻易将自己所有的资产全都放在一个篮子里，也就是说，眼下数字经济好，投资者就全部配置数字经济，其实我一再提醒投资人，今年必须要将你一半 A股标的配置在低估值央企和国企龙头股上。

这些股票2023年之后，是我们投资获得改革红利的最佳的建仓期。

所以从二季度开始，希望大家在热点切换中，一定要注意市场有新多主力介入的国企上市公司，把握二季度可能到来的市场机会。

下周一，全面注册制实施后的10家企业要同时IPO上市。所以，大家要高度关注已进行国企混改结束的券商板块，这部分热点有可能会在下周呈现报复性上涨。如果今天你还没来得及进行持仓结构调整，明天建议大家抓紧时间进行调整，跟随主力共同进入二季度建仓的状态中，而低估值蓝筹恰恰是你必须要做重要线索。