特高压板块，属于新基建行业7个细分子行业中的其中一个。今天走强不意外，因为在进入三季度后，我们已跟大家探讨过，下半年热点将会形成有效切换，能取代前期新能源的热点只有新基建。新基建为什么要在下半年形成连续上涨，这跟目前中国经济数字化转型有积极关系。

近段时间，数字化研讨会和各地区数字化企业联盟会议正在如火如荼地召开，也就是说中国经济的下半场，数字化经济会成为引领的重要引擎，给传统经济赋能，或者说把传统优质企业经过并购重组后插上数字化翅膀，这是提升企业价值的一个最重要的机会。

未来我们做投资也是，为什么要投资一家企业，你总得说清楚它的发展方向、发展趋势，未来价值增长模型是什么，现在无论是医疗还是金融，很多企业都在前面加上数字两个字，甚至餐饮、食品也都要加上数字，因为跟数字健康相关联，所以加上数字两个字后，就可能引发资本更多投入。

当然对于未来估值也会有更大想象空间，数字经济的点火器是华为概念在去年四季度已经建立了八大军团，对于中国传统行业，要进行充分赋能，使其在信息化的跑道上插上智能化翅膀，提高效率。

中国在未来新经济发展的道路上叫从量变到质变，不追求更多数量，但追求更高质量，只有通过数字经济转型才能够达到。所以我们在数字经济发展中，前提是要把数字经济的基础设施搭建好，基础设施的搭建工作基本上都富含在新基建的7大子行业中，而特高压也好，充电桩也好，人工智能、芯片，这些基本上都在新基建的行业中，随着市场创新科技板块的轮动，这7个子行业将会此起彼伏，成为下半年产业基金不断推动和介入的行业。

我们对于新基建行业整体板块走强，已经在三季度的报告中做了详细分析和投资标的推荐。

我想跟大家说，从现在开始布局新基建，2-3年后你会看到像新能源很多优质的公司一样，给你带来很可观的投资收益。

至于今天市场没有形成军工板块的强势上涨，如果说军工板块在今天回调过程中，给大家建立更多低吸的机会的话，我们建议不要对今天军工板块的回调产生过度恐慌。相反整个8月份，我认为军工震荡向上的机会仍然存在，所以军工在下调中，大家可以适度低吸一些投资组合，进行配置。