今天市场全线收阳过程中，有两个明显的热点，一是房地产，另一个是数字经济。这两个板块，我认为完全符合近期我们跟大家所说的稳增长和高成长的主要赛道。

在稳增长的赛道上，我一直提倡大家要关注三季度大消费市场的活跃，所以大家说今天不是消费活跃，是房地产活跃，我觉得你一定要把这个概念转换过来，房地产消费实际上是大消费领域里面最重要的市场消费，占整个消费体系的60%，只不过是因最近3-5年国家对房地产政策持续性紧缩，所以才使得房地产趋于冷门。

但在疫情结束后，国家为了大规模提振消费，我认为在消费崛起的路上，给予市场最大的政策扶持的就是房地产。最近很多省市都出台了鼓励居民购房的措施，补贴从1万到15万不等。

所以房地产一旦形成消费刺激，必将会促进部分城市的消费。所以大家一定要关注三季度GDP的触底反弹，很可能跟房地产市场进一步活跃有积极关系。只有房地产市场活跃，它所带动的上下游产业才会跟随其同步活跃起来，这样才能真正刺激消费三季度形成良性上涨。

除了房地产外，今天旅游行业再度活跃，尤其是旅游地产和养老地产，这些都离不开房地产，所以现在大家应该对房地产在三季度抬头要有充分认知。

房地产这个板块一季度一度支撑大盘，二季度被新能源概念取代。但三季度新能源再次出现分化时，房地产再度呈现上涨，所以我认为三季度房地产有可能会激活市场大消费整体走强。

大家会在消费概念中注意关注一些主流市场的机会。

另外在今天的市场中，数字货币异军突起，数字货币是我们提倡下半年高度关注的板块。中国经济的下半场转型能否成功，关键看数字经济能否快速地向前推动，现在从中央到地方，对于数字经济都给予了更多的政策支持，跟房地产一样。

在中国没有政策支持的产业很难兴旺发达，而在中国新经济转型中，数字经济作为目前全球信息化和智能化高度发展的产物，它会成为中国拉动新经济向前发展的引擎。

所谓数字经济其实就是通过信息化和智能化手段给传统经济进行赋能。现在从资本市场上可以看到，很多传统经济正在进行并购重组，原来你觉得它是传统概念，一旦通过数字经济赋能，它有可能就会变成新经济赛道的标的。也就是说，大家要在并购重组中，高度关注传统经济和数字经济有效结合所带来的新经济发展方向。

在这些方面，我依然坚持数字经济下面有很多关联性企业，一定是新基建先行带动数字经济产业，对传统产业进行推导式赋能，我想数字经济中的数字货币可能会成为短期市场比较热的焦点。其他像软件、芯片、大数据等，大家可以进行基础配置。

总而言之，今天市场北向资金又一次回流了，似乎将美联储加息的阴霾一扫而光。既然美联储已宣布加息，而且确认加息的情况下，我们也不必等到7月28号，眼下增量资金就开始徐徐进场护盘，所以大家应当积极备战，一方面对房地产进行充分建仓，另一方面在数字经济板块中大胆抢筹一些强势热点。

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