今天指数反复震荡后，出现了强势反弹效应。大家一定要关注到底是哪些因素对市场提振作用起到了支撑。

一、人民币汇率市场。在耶伦访华后表现比较稳定，耶伦也反复强调，中美之间在相当多领域不会也不应该脱钩，汇率市场要维持一定程度稳定，所以连续4天人民币汇率连续上攻，收复了7.20整数关口，对于短期市场反弹再次起到重要的提振作用。

二、最近我们一直期待金融和房地产政策，实际上也已露出了曙光。中国人民银行、金融监管总局7月10日发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，明确“金融16条”中的政策，将适用期限统一延长至2024年12月31日。我想对于房地产下半年复苏会产生积极带动。

因为大家最担心房地产信贷政策可能只能执行一个阶段，如果短期信贷支持，对于房地产企业长周期投资，会产生一定不利影响。

但有关部门已出台了重大利好消息，也就是说在接下来的一年半时间里，对于房地产行业的快速复苏，信贷会予以有力支持。

三、近段时间市场中新能源汽车，包括上下游产业一些上市公司整体走强。新能源汽车既是新能源的赛道的热点，又是大消费中的目前非常活跃的一个赛道。新能源汽车整体走强，不得不让我们感到接下来有可能引导消费概念股同步上涨。

我们最关注的就是汽车现在卖的比较好，房子现在要不要也来一个全新的市场机会，形成房地产市场新的政策出台，刺激大家对于刚性房产需求的市场。

最近，一些自媒体上已经出了关于限购限贷政策取消等报道。虽然还没有落实到实处，但我感觉接下来有可能房地产弹性政策的释放，会成为7月激活市场一个最大的事件。

到底什么时候出现，大家拭目以待。

从我个人对于市场观察，我觉得这个政策假如出台，下半年至少有2万亿左右的需求将会被激活。对于当下的市场来讲，会是非常重要的举措。如果房地产市场被激活，大消费概念将会成为我们接下来重点布局的方向。眼下这两天市场有反弹欲望，但并不很强劲，就像我昨天说的是资金在底部支撑，但做多信心并不强劲，我们在等是否有更大的利好消息释放，提振大家中长期投资信心。

我想眼下大家屏住呼吸，同时也要提前做些准备。

中方信富的策略是，对大消费目前一些已调整到位的优质龙头股徐徐建仓，这个时候不要满仓抄底，毕竟市场还有震荡风险。热点板块最近轮动速度比较快，所以这个过程中跟随着主力挑选优质龙头，可以在本周进场抄底了。