我觉得大家一定要抓住7月份市场可能出现重大利好刺激后的反弹效应。今天大家就明显感觉到跟6月的市场有很大区别，首先是央行和国务院再次提出防止人民币汇率市场出现大起大落，要维持人民币汇率稳定。

所以今天人民币汇率从接近1:7.3快速反击，回到了1:7.06水平，说明人民币汇率市场弹性波动空间依然存在。

短期内，如果人民币汇率回稳到1:7水平，我想对于7月的A股交易将会产生积极作用力。

另外，我们的金融主管单位高层大换人，潘功胜同志任中国人民银行党委书记。

今天大家明显感觉到新官上任三把火，所以外汇市场出现快速反弹。

对于稳定人民币汇率来讲，由专业的领导进行专业的策划，会对相当长阶段，也就是说2023年下半年金融市场维稳起到重要作用，大家能看到管理层的信心和决心。

再有，国资改革提速步伐在进一步加快，今天盘面上中字头再次卷土重来，而且因为金融大布局做了充分策划，今天银行、保险对上证指数形成了有效拉动，上证指数又一次成为触底反弹的急先锋，所以接下来大家要特别关注。

今天市场上白酒、食品、饮料这些消费类股票也随之出现快速反弹。这一波反弹行情，到底能不能点亮中A股消费板块的热情？我明显感觉到随着稳定到来，房地产市场利好政策可能随后跟进。

大家说房地产已经冰冻三尺，恰恰因为房地产市场在多重利好政策下，都没有能开河破冰。所以我想下半年，房地产政策有可能会迎来更进一步的利好刺激。如果房地产市场能在2023年触底回升，其实恰恰就作用在了国企和央企的并购和重组大的前提。

众所周知，目前民营房地产商基本上经过这一轮市场紧缩，退出了市场。在这种情况下，大家有理由相信，未来国有房地产行业的并购和重组将会进一步加快。

最近，国务院反复提出要快速的推进雄安建设，大家不要忘记当时雄安板块出现崛起时，实际上率先起涨的是雄安的一些房地产企业。

所以如果雄安接下来成为市场关注的焦点，是否意味着它会将全国房地产并购和重组热潮有向高点推进的可能。

所以我们这两天要特别关注，在消费概念起涨前，房地产政策是不是会先行？房地产一旦形成了阶段性反弹，势必会对今年三、四季度的经济起到重要推进作用。

目前房地产不是传统暴利时代的房地产，而是在新型房地产政策和结构性调整机会到来时，将会更合理的规划房地产市场，去除暴利行为，向廉租房、保障房等新兴房地产业态转化。

同时也会对传统二手房交易，尤其是对信贷交易，我认为房地产政策一旦放宽，会对目前信贷市场产生非常大的提振作用。可能现在没人愿意贷款，大家都愿意把钱存在银行里，哪怕利息很低，但也不愿意把钱拿出来。

原因是什么？

大家都在观望、等待。可是如果真的房地产政策有所放松，你会发现受益的不是房地产行业，有可能是银行信贷被快速激活。我想这可能是目前我们所关注的三季度中国经济的一个非常重要的关键性问题。

如果说房地产政策有可能弹性放宽，我们说是有可能，大家想一想，下半年投资重点实际上已非常明确。一、中特估概念，尤其是一些并购重组概念，大家要特别关注。

二、关注消费刺激下的核心资产。很多好股票现在已跌无可跌，尤其是前期业绩增长非常迅速的行业龙头，大家一定要关注底部资金介入状况，所以我想从原来的几十亿到现在的百亿千亿，这些底部已调整到位资产，是我们接下来在三季度要重点去关注的标的。