大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，大金融股午后集体走强，券商股领涨，医药股开盘走强，CRO方向领涨。消费股一度冲高，食品股领涨，地产股探底回升，荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面，超导概念股集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8328亿，较上个交易日缩量33亿。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。北向资金全天净买入5.43亿元，其中沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。

消息面上，近期资本市场利好政策不断。7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，会议指出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。证监会2023年系统年中工作座谈会上明确，将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。同时，要进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。7月31日，国常会再次强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。资本市场的活跃直接利好券商。在近期科技股飙升的背景下，券商板块的估值优势已经显现。当前券商板块PE约为20.19倍，仍在历史平均估值附近。如果券商基本面能够触底回升，行业估值洼地优势将出现。整体来看，市场大涨后，暂时从高位回调，但是幅度和力度都不足以改变前期大涨后的上升趋势，只是技术性回调，预计市场后市仍将震荡上行。机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看，除了近期政策重点关注的大金融、房地产和大消费题材，科学界重点关注的常温超导相关题材，也是当下吸金热点，建议重点跟踪。

操作上，虽然市场出现连续回调，但高层表态在今日进一步得到确定。人民日报明确表示，只有活跃资本市场，才是人民收入的重要途径，才能够激发人民的消费欲望。此文章进一步会促进政策尽快落实，短期调整应为较好的上车良机。尤其每次牛市如06年的牛市以及15年的牛市均为提前半年，券商连续暴涨之后，带动市场人气明显回升出现。两波较大牛市，从目前来看，券商资金进入明显，投资者应密切关注，同时注意破净的银行类个股。稳健型投资者继续关注大金融，逢低积极布局。进取型投资者高度关注券商，尤其估值不高，股价较低的一些优质券商。未来有望再次领涨。同时，近几日融资资金大规模买入券商，也为日后向上继续拉抬指数做好铺垫。同时，对优质的工业母机、高端制造等优质个股，可小批量逢低吸纳，耐心等待市场再度上攻。

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