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人工智能主赛道节奏不变
2023-06-02 15:46:48来源:中方信富
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大环境方面,老美债务上限法案通过,第103次调整,每一次前期都吵吵闹闹的担心美债违约会对全球金融市场造成冲击,但实际情况是每次都是最后节点达成一致,所以美债违约实质是伪命题,前期的违约风波都是做做戏而已。不管怎样,落地消停了就好,还不如重点关注本月月中老美暂停加息的预期,这将会是资本市场的一个重要转折点,他代表着自去年疯狂加息到顶部的节奏,维持一段时间后,降息也会到来,最快下半年,最慢明年上半年。

美债违约事件落地,美股、港股都涨的挺好,今天北向也疯狂买入82亿,汇率止跌回升,市场呈现普涨格局,量能毕竟万亿关口,出乎意料的是今天领涨权重是地产。我们在前面文章中提出,地产不暖,沪指不牛,因为地产和金融的关联非常紧密,也反映出市场资金的流动性。二级市场地产走势多为超跌反弹,牛不牛看不出来,能暖暖有利于沪指的表现。

人工智能的主赛道不变,从春节后至今,二级市场一直反复活跃,不少2浪甚至3浪行情,也有不断的新题材面孔冒出,可以说今年是人工智能行情的元年。其影响行业很多,传媒、军工、网游、芯片制造、医疗等等,本质原因是经济转型下,生产效率提升、成本下降、产业创新等都需要实实在在的变革,过去几十年“地产经济”向未来几十年“数字经济”发展,把握好要点。


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