少了北向资金，市场似乎和做菜没放盐一样，对于口味清淡的投资者来讲，守好中线业绩股、周期股，那么淡然处之，但对于口味重的投资者来讲，题材持续性不强，则会索然无味。好在明天北上资金回归，有望“添油加醋”。

其实今天盘面还是不错的，只是主板的大蓝筹没动，领跌的是券商等大金融，这个和上周末的降准预期没那么猛有关，但话说回来，有总比没有强，尤其是在全球收紧的态势下，即使我们内循环也会在放水程度上有一定的考量。领涨方面主要是赛道股的反弹，芯片、锂电池、光伏等众多权重赛道实现反弹，放水对这些弹性高的赛道股是实实在在的利好影响。

猪肉板块中线走强，按理说目前没风，主要体现在生猪供应加大下，猪肉价格持续低迷，按理说现在各个食品物价都有所提升，为何猪肉反其道而行之？原因是综合的，客观原因是饲料成本加大迫使养殖户加速出栏，市场供给加大造成猪肉价格难以上升，还有猪肉对于CPI的影响是超过1/3，因此如果CPI过高，那么降息降准的空间有限，这又不符合经济下行压力下的刺激计划。出口怎么样？隔壁棒子肉价飞天，还能赚外汇，实际上我们不仅没什么出口，反而还在进口，为啥？粮食安全！更加最为重要的是，这波猪周期势必会造成猪肉企业的兼并潮，只有专业化程度越高的企业，才能挺过这次寒冬，哪怕猪企上市公司目前巨亏，一些都是为了以后的行业地位。

所以不难发现，各种因素影响猪肉价格，但大方向上，猪肉涨价是明朗的，市场预计是在6月份后，这对于猪企来讲是实实在在的曙光，而在当下，兼并收购整合资源提高行业话语权是重中之重。总之，猪肉概念目前没什么实质利好风口，但也能起飞，毕竟二师兄好歹算半个神仙，把握好思路。

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