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华商收益增强债券近1年、3年同类排名前5%
2024-01-08 20:15:05来源:中国证券网
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上证报中国证券网讯(记者 赵明超)2024年来了,又到开年布局时。过去一年来,A股市场震荡调整,不少投资者将目光转向债券基金。

在众多债券基金产品中,华商收益增强债券的业绩表现分为抢眼。该基金成立近15年,截至2023年末,A类份额成立以来回报115.20%(同期业绩比较基准为78.29%)。银河证券公布数据显示,截至2023年末,该基金近1年、3年业绩在同类产品中居前5%,华商收益增强债券B类份额近1年、3年业绩排名居同类前10名。

华商收益增强债券由华商基金固收“元老”级人物张永志管理。过去一年来,在股票市场波动相对较高的情况下,华商收益增强债券通过主动构建及调整固定收益投资组合,以“稳中求进”的投资策略获取资产的稳定增值。

公开数据显示,张永志2007年便加入了华商基金,证券投资经历超13年,现任华商基金固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。截至2023年三季度末,他管理规模60多亿,可排名的产品近1年业绩均居同类前1/4。

从张永志的投资风格看,专注大类资产配置,以追求长期的绝对收益回报,同时强调配置品种的风险收益比。在债券投资上,他严格把控信用水平,主要投资于高等级信用债,尤其是2020年后,他力争采用绝对收益管理思路,对可转债资产的配置极为谨慎,信用债投资也以AAA评级为主。在股票投资方面,他优选行业基本面趋势较好的板块和个股。

从华商基金公司的整体业绩表现看,海通证券数据显示,截至2023年末,华商基金近3年、近5年固定收益类基金业绩评价均位居冠军(1/131、1/112)。在天相投顾发布的5A级基金管理人评级报告中,华商基金在2023年前三季度均以总分第一的优异表现摘得基金管理人三年期综合评级5A评级首位。

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