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上半年收益率超34%,这只美国消费基金缘何逆势腾飞?
2023-07-14 15:26:11来源:中国证券网
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2023年以来,是否持有QDII基金,在投资体验上,相距甚远。

尤为值得一提的是,兼具消费长牛基因及愈加浓厚的科技气息的美股消费主题基金,在“AI科技”风口的催化下,以及受益于消费龙头公司的稳定表现,自2023年以来,有着颇为亮眼的表现。

据银河证券数据统计,2023年上半年,华宝美国消费基金A(162415)区间收益率高达34.43%,在59只同类基金中高居前1/6(9/59)。

  美国消费基金闻“技”起舞

科技生生不息,消费奔流不止。

如今,科技与消费水乳交融,消费板块也加速更迭,这在美股市场上体现地尤为明显。2023年上半年,受益于“AI科技”洗礼及消费龙头公司的稳定表现,标普美国品质消费股票指数短短6个月内涨逾31%。

据银河证券数据统计,2023年上半年,紧密跟踪上述“标普美国品质消费股票指数”的华宝美国消费基金A(162415)区间收益率高达34.43%,在59只同类基金中高居前1/6(9/59)。公开资料显示,华宝美国消费基金(LOF)(A类162415;C类009975)成立于2016年3月18日,场内简称“美国消费LOF”。

从长期看,据银河证券数据统计,自基金成立以来截至2023年6月30日,华宝美国消费基金A(162415)区间收益率达129.20%,区间年化收益为12.05%。

据华宝美国消费基金2023年一季报,亚马逊公司为其持仓的第一大重仓股,持仓占比达22.88%;特斯拉公司为其持仓的第二大重仓股,持仓占比达15.70%。除了重仓持有这两大美国科技龙头公司外,该基金持仓中还包括了家得宝、耐克公司、麦当劳等美国消费股龙头公司。

正如基金经理在华宝美国消费基金(LOF)的2023年一季报中所言,中长期看,由于美国经济的引擎来自于消费,美国消费在波动中具有独特的配置价值。

  科技主题QDII基金生逢其时

2023年上半年,纳斯达克指数涨逾31%,其中,科技龙头的表现更是超越预期。其间,全市场新发成立了20余只海外科技主题的QDII基金,这些产品成立即遇风口,可谓生逢其时。

同样以华宝基金为例,作为境内首批获得QDII资格的基金公司,旗下现已拥有包括网红油气类QDII-LOF——华宝油气(A类162411;C类007844)在内的诸多QDII基金产品。2023年,华宝基金继续在海外投资业务上重点发力,上半年即发行成立了3只颇具特色的QDII基金,如在2023年3月2日成立的华宝纳斯达克精选基金(A类017436;C类017437),志在群星璀璨的纳斯达克市场中“优中选优” ;如在2023年5月23日成立的华宝海外新能源汽车基金(A类017144;C类017145),志在浩浩荡荡的新能源车浪潮中,紧握全球新能源车产业链腾飞的投资机遇。再加上2023年4月11日成立的华宝海外科技股票型基金(A类501312;C类017204)。今年上半年,华宝基金在海外投资业务上“三箭连发”,且成立后均有着亮眼的表现。

值得一提的是,上述华宝美国消费基金(LOF)、华宝纳斯达克精选基金、华宝海外新能源汽车基金、华宝海外科技股票型基金4只QDII基金均由周晶、杨洋这一对“黄金搭档”联袂管理。

美股科技股本轮上涨或尚未结束

华宝基金是境内首批获得QDII业务资格的基金公司之一,在海外投资领域积淀深厚。华宝基金旗下现拥有10余只海外投资公募基金,产品类型涵盖主动、被动投资,在港股、美股、英伦市场形成重点布局;在专户业务领域,联合元盛、橡树资本、AQR、博煊等全球顶级资管机构,打造了业内独树一帜的全球投资策略管理平台——云图。

展望后市,华宝基金国际业务部赵启元表示,虽然短期加息预期有所抬升,但长期加息空间仍相对有限,且美股科技分子端高景气仍然不变,持续呈现相对配置价值。分母端看,虽然当前经济数据抬升市场预期,但长期视角看继续加息的实际边际效果减弱,同时联储仍然在担忧银行业风险再起,因此继续加息的空间有限。而分子端看,当前美国AI产业持续高景气,相对景气领先明显,且长期视角产业趋势明确,后续增速预期也领先其他。因此相对视角看,美股科技配置价值仍然领先。

此外,华宝基金国际业务部总经理周晶近日在接受媒体专访时表示,美国目前的消费还比较强,展望后市,美股科技股本轮上涨可能还未结束,年内美股科技成长股表现应该会好于周期股和价值股。AI带动的这一轮美股牛市,应该是一次长周期的机会。

数据来源:银河证券、基金定期报告、Wind,数据截至2023.6.30,上述基金业绩数据已经托管行复核确认。

华宝美国消费成立于2016.3.18,周晶自该日起担任基金经理,业绩比较基准为经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。该基金2018-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为5.47/ 5.30;27.31/27.26;18.09/19.27;22.22/22.98;-29.22/-29.48。华宝美国消费在管基金经理还有杨洋(2021.5.11至今)。华宝纳斯达克精选成立于2023.3.2,周晶自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%,该基金的基金经理还有杨洋(2023.3.2至今)。华宝海外新能源汽车基金成立于2023.5.23,周晶自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率×80% + 恒生指数收益率×10% + 人民币活期存款税后利率×10%,该基金的基金经理还有杨洋(2023.5.23至今)。华宝海外科技股票型基金成立于2023.4.11,周晶自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80% + 恒生科技指数收益率×10% +中证综合债指数收益率×10%,该基金的基金经理还有杨洋(2023.4.11至今)。华宝油气成立于2011.9.29,由周晶、杨洋担任基金经理。周晶于2014年9月18日起至今任华宝油气基金经理,尤柏年于2011年9月29日-2013年6月18日任华宝油气基金经理,施施乐于2013年6月18日-2014年9月18日任华宝油气基金经理,杨洋于2021年5月11日起至今任华宝油气基金经理。该基金跟踪标普石油天然气上游股票指数,业绩比较基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。该基金2018-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为-23.84/-24.39、-9.57/-7.65、-30.31/-40.68、59.92/63.75、56.58/59.18。

周晶在管的同类QDII股票型基金还有华宝香港中小LOF、华宝富时100。华宝香港中小LOF成立于2016.6.24,周晶自该日起担任基金经理,业绩比较基准为经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,该基金2018-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。华宝香港中小LOF在管基金经理还有杨洋(2021.5.11至今)。华宝富时100成立于2020.11.10,周晶自该日起担任基金经理,业绩比较基准为经人民币汇率调整的富时100指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金2021-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为10.04/10.16;-1.35/-1.40。华宝富时100在管基金经理还有杨洋(2021.5.11至今)。

杨洋在管的同类QDII股票型基金还有华宝香港中小LOF、华宝富时100。华宝香港中小LOF成立于2016.6.24,杨洋自2021.5.11起担任基金经理,业绩比较基准为经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,该基金2018-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。华宝香港中小LOF在管基金经理还有周晶(2016.6.24至今)。华宝富时100成立于2020.11.10,杨洋自2021.5.11起担任基金经理,业绩比较基准为经人民币汇率调整的富时100 指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金2021-2022年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为10.04/10.16;-1.35/-1.40。华宝富时100在管基金经理还有周晶(2020.11.10至今)。

风险提示:上述产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对上述基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人做出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册,并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。CIS

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