华泰证券指出，过去一周，受苹果砍单信息的影响，电子行业下跌3.42%。我们认为，参考过往电子板块投资节奏，伴随着3Q苹果、华为等重磅新机落地，行业进入市场验证期，负面信息的扰动加剧，此外，由于距离年报季仍有较长时间，市场对于短期可验证的高景气细分板块的关乎度更高。

而在疫情造成的经济冲击逐步恢复阶段，相对轻资产的产业链上游设计厂商、下游品牌厂商加速恢复，相对重资产的中游制造产能扩张速度受限，供应链缺货态势的持续性强，继续推荐功率半导体、IC封测、被动元件、LCD等。