培育钻石&SDA：美国时间8与12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这四项技术分别是宽禁带半导体材料氧化镓(Ga2O3)和金刚石;开发GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路的ECAD软件和压力增益燃烧技术(PGC)。

东吴证券：美国商务部限制半导体材料金刚石出口，国内培育钻石头部企业有望迎发展新机遇。而CVD工业金刚石凭借其更强的高温高压耐受性能，在半导体领域有较大的应用潜力，不仅仅是培育钻石，国内CVD工业金刚石头部企业将有望迎来更广阔的的市场空间，推荐中兵红箭，建议关注沃尔德，四方达和国机精工。

此外，中信证券认为，此项出口禁令，预计主要影响国内市场3nm及以下先进制程芯片设计，对国内市场整体影响较小。但该出口管制禁令给国产集成电路产业敲响警钟，预计将促进国产EDA企业加速产品迭代，并不断缩小与海外龙头差距。EDA国产化势在必行，长期发展机遇广阔，建议关注国产EDA龙头。

新能源：当地时间周五（8月12日），美国国会众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过《2022年通胀削减法案》。《2022年通胀削减法案》将通过增加对公司的税收创造7390亿美元的财政收入，支出总计4330亿美元，并将其中3690亿美元用于应对气候变化。

申万宏源：美国众议院通过《通胀削减法案》，新能源转型目标再升级。电动车方面，补贴政策延续打消了市场对美国电动车补贴退出的担忧；尽管法案强调了对电池及核心原材料本土化供应链的重视，但国内锂电产业链具备较强的先发优势，供应链成熟，成本优势突出，近年来海外建厂动作不断，建议关注积极布局海外的宁德时代、鹏辉能源、当升科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦、恩捷股份等。光伏方面，美国在短时间内难以形成有效产能，光伏制造成本依然较高，拥有海外一体化产能布局的中国企业或将抢先受益，建议关注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。

电气设备：入夏以来，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过 40℃，导致各地用电量及用电负荷持续飙升。部分地区电力供需失衡，虚拟电厂作为重要调节手段备受关注。据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足 5%的峰值负荷需要投资 4000 亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需 500-600 亿元。我国目前处于虚拟电厂的起步阶段，多地明确提出规划方案，支持虚拟电厂发展，虚拟电厂将成为未来电力系统平衡的重要组成部分。

德邦证券：建议关注以下投资主线： 1）受益于下半年特高压项目密集开工的特高压主要设备龙头： 国电南瑞、许继电气、中国西电等； 2）受益于抽水蓄能工程投资力度进一步加大的电力建设及主要设备龙头： 中国电建、中国能建、东方电气等。