消费电子：6月份国内手机出货量同比增速开始转正，9月份苹果iPhone14发布在即，郑州、深圳富士康高价招工备货iPhone14，国内供应链备货如火如茶，行业基本面或迎边际改善。从二级市场来看，市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映，行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%，短期利空出尽。目前，消费电子行业指数PE为31.61倍，处于近五年估值水平的27.53%分位，估值水平处于历史低位。

国融证券：消费电子为低预期板块，市场对手机消费疲软已充分反映，行业估值处于低位。日前，国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基本面有望持续改善，叠加折叠屏和VR/AR设备页献增量市场，消费电子结构性机会可期，建议持续关注。

激光雷达：近日，由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开，启动会的顺利召开，标志着ISO/PWI13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场以及ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。近期，Yoledevelopment预测，2020年至2026年，汽车激光雷达市场预计将以111%的复合年增长率增长至23亿美元。

兴业证券：应当关注激光雷达行业新技术尤其是Flash和FMCW的进展，建议关注Ouster、AEVA。此外激光雷达上游确定性强，且存在国产替代机会，推荐关注VCSEL芯片供应商长光华芯、炬光科技、德明利；SPAD芯片供应商芯视界、灵明光子、飞芯电子；光学部件：永新光学、舜宇光学科技。

钾肥：2022年第二季度，基础化工的基金持仓占比为6.9%，较2022年一季度小幅下降了0.31pct。年度数据来看，基础化工行业基金持仓市值占比维持高位，2021年第二季度和2022年第二季度分别为7.2%和6.9%，分别较2020年上升3.5pct和3.2pct。

从持仓市值的角度来看，公募基金整体对恩捷股份的总持仓市值最高，其持仓市值达266.69亿元。其次为万华化学、天赐材料、德方纳米、荣盛石化等。从持仓量占流通A股比的角度来看，公募基金整体对润丰股份的持仓比重最重，其占比达28.98%。其次为天奈科技、容百科技、赛轮轮胎、华恒生物等。从持股机构数的角度来看，持有恩捷股份的机构数量最多，其持股机构数达363家，其次为万华化学、天赐材料、德方纳米、广汇能源等。

东亚前海证券：基础化工行业中市场关注度高、行业景气向好以及盈利能力增强的龙头企业或将受益，如：亚钾国际、远兴能源、云天化、湖北宜化等。