软件：上半年软件业运行态势持续向好。1-6月我国软件业务收入同比增长10.9%，增速较1-5月份提高0.3个百分点；利润总额同比增长7.3%，增速较1-5月份提高5.4个百分点。申万计算机310家A股上市公司中79家披露中报业绩预告，除51家预计亏损外，在28家预计盈利的公司中，3家预计扭亏转盈，11家预计净利润同比增长高于50%，4家预计净利润同比增长低于50%，2家预计净利润或增或减，8家预计净利润同比减少。

万和证券：维持“强于大市”评级。从已披露的中报预告看，不到1/4的计算机上市公司实现盈利增长或扭亏为盈，业绩风险已得到初步释放。我们认为，当前板块估值安全边际高，基金持仓向上空间大，随着中报业绩利空预期落地后，板块将迎来阶段性配置机会，以景气确定性和基本面修复为主线，继续推荐智能汽车与信创领域。1）智能汽车处于黄金成长期。当前智能汽车正经历着需求端、供给端、政策端三方共同发力阶段，新车L2级搭载率维持30%以上，首部管理法规落地形成政策突破，加之大算力芯片开启量产上车，智能化趋势将推动产业链持续扩容，在硬件预埋、算力先行的竞赛期，建议关注与自动驾驶、座舱芯片厂商深度合作的公司。2）信创超预期修复可期。据海光信息最新公布的招股意向书，受益信创市场需求旺盛，公司2022年上半年实现营收同比增长超340%，利润扭亏转盈，且预计前三季度营收约为36.7-40.8亿元，同比增长170%-200%，归母净利润约为6.1-7.0亿元，同比增长392%-465%。今年以来明显看到除电信、金融在提升国产化采购率外，其余行业也均在加速扩大国产产品采购份额，随着疫情防控形势持续向好，招标交付延迟造成的负面影响有望在下半年逐步消化，建议关注中国长城、金山办公。

元宇宙：7月28日至30日，2022年全球数字经济大会在北京召开。其中互联网 3.0 峰会主题为“虚实相生，未来已来”，首次以元宇宙为会议主题，围绕如何将元宇宙与工业产业相结合，关注数字产业化与产业数字化，助力工业文明向数字文明迈步等方面展开了一系列讨论，通过数字人技术、数字医疗、城市数字化等多个维度探讨数字经济的可能性和创造力。

银河证券：各地元宇宙发展政策释放积极信号，未来趋势前景乐观。推荐关注元宇宙概念股及相关细分产业。建议关注标的：元宇宙内容相关标的蓝色光标，三七互娱，三人行，浙文互联；ICT 技术相关标的中际旭创，天孚通信，长飞光纤，中天科技，亨通光电。

家居：近期，国家统计局数据显示，上半年中国家具制造业营收下降 4%。7月27日，国家统计局发布2022年1-6月份全国规模以上工业企业利润数据的公告。公告显示，今年上半年，全国家具制造业营业收入为3604亿元，同比下降4%；营业成本3023.2亿元，同比下降4%；利润总额174.8亿元，同比增长2.6%。其中，6月份家具行业利润增长20.6%，由降转增。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入4746.4亿元，同比增长3.1%；营业成本4299.2亿元，同比增长3.2%；利润总额155.2亿元，同比下降4.9%。

华金证券：随着以欧派为代表的头部企业引领行业进入大家居全品类、整装家装时代，家居行业迈入设计、生产、供应链、交付服务等综合能力的比拼，行业竞争升级，市场份额预计将加速向头部企业集中。建议继续关注家居行业龙头欧派家居、顾家家居、索菲亚，以及渠道规模持续扩张的喜临门、金牌厨柜、志邦家居。