机器视觉：华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开，华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的是1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

申万宏源：机器视觉行业竞争激烈，国内厂商在产业链细分领域持续追赶海外龙头，国产替代进程不断加速。短中长期多重因素推动机器视觉市场需求快速提升，预计25年市场规模突破390亿。建议优选拥有核心部件技术及独立软件算法的企业，如：奥普特（国内唯一自主产品覆盖整个中段产业链的企业）、凌云光（国内企业市占率第一）、天准科技（尺寸测量龙头；通过与地平线合作切入智能驾驶领域）、矩子科技（3D缺陷检测龙头）、奥比中光（3D视觉传感器龙头）。

动力电池回收：8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

光大证券：锂电回收有助于弥补上游资源、特别是锂资源供给缺口，锂电回收市场空间及发展前景广阔。建议关注具有技术和渠道优势的回收企业：

（1）具备完善金属资源回收能力的锂电回收企业：天奇股份、光华科技；

（2）转型切入锂电回收领域的企业：旺能环境、浙富控股。旺能环境2022年1月收购立鑫新材料，进入锂电池回收领域。浙富控股正在积极布局动力蓄电池回收拆解单位产生的废液、废渣等危险废物的处置市场，截至2022年4月30日，规划的“4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目”已完成备案。

（3）形成产业链一体化闭环的三元前驱体及正极企业：邦普循环（宁德时代）、华友钴业、格林美、芳源股份等。芳源股份与法国威立雅共同投资设立动力电池回收拆解企业威立雅江门布局锂电回收。

光刻胶：根据Reportlinker数据，全球光刻胶市场预计2019-2026年CAGR有望达到6.3%，至2023年突破100亿美金，到2026年超过120亿美元。大陆市场增速高于全球，2022年规模有望超过百亿人民币，占全球光刻胶市场比例也将持续提升，到2026年占比有望从2019年15%左右提升到19.3%。

中泰证券：光刻胶是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料，且难度大壁垒高。建议关注有望实现国产替代的优质企业。

IC光刻胶：彤程新材（KrF光刻胶批量供应中芯、长存等多家下游客户，G线光刻胶的市场占有率达到60%），晶瑞电材（g/i线批量供应多年，KrF已通过测试）、华懋科技（投资徐州博康，拥有光刻胶全产业链能力）、上海新阳（ KrF形成销售，ArF研发进展顺利）等。

面板光刻胶：雅克科技（接收了LG化学彩色光刻胶业务，控股韩国Cotem公司）、飞凯材料（5000吨/年TFT-LCD光刻胶项目已向客户稳定供货）等。

PBC光刻胶：容大感光（PCB感光油墨龙头，有望突干膜并实现国产替代）等。