行业上半年业绩仍旧承压，但Q2业绩已有所好转。分板块来看，金融IT上半年业绩表现突出，同时部分细分领域Q2收入已呈现改善的迹象。后续随着政策、招投标持续推进，下游需求有望逐步释放，进一步推动板块业绩回升。

东莞证券：建议围绕三条主线进行布局：1）首批大模型备案清单出炉后，预计AI+应用有望加快推广，关注AIGC应用领域；2）近期针对数据要素的利好政策密集出台，产业趋势正不断加强，关注数据要素产业链；3）下半年特别是Q4是信创招标的高峰期，建议关注华为系（鲲鹏+昇腾）、中国电科、中国电子等相关集团。