阿里巴巴公布最新财报，公司二季度AI和云基础设施资本支出达386亿元，过去四个季度在AI方面累计投入超过1000亿人民币，同时重申未来三年投入3800亿元用于AI。面对全球AI芯片供应及政策变化，公司准备“后备方案”。

国信证券：我们认为伴随AI应用带来的效率提升和收入增长，互联网云厂商将持续投入AI硬件，而算力芯片的自主可控也是云厂商关注的重点，我们建议关注：中芯国际、华虹半导体、寒武纪、翱捷科技、芯原股份、灿芯股份、澜起科技、龙芯中科等。