7月1日召开的中央财经委员会第六次会议再次强调全国统一大市场建设，明晰其基本要求是“五统一、一开放”，即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场，持续扩大对内对外开放。提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，有利于破解不同地区之间的过度“内卷”，促进要素资源向优质企业流动。

中国银河：在供给侧反内卷持续推进的背景下，钢铁行业产能向优质龙头集中。近日雅下水电工程项目开工，有望提振基础钢材和特钢需求；同时，国务院《农村公路条例》公布，释放乡村基建改造信号。我们认为行业有望受益于基建项目需求释放和反内卷产能调控加速。建议关注：首钢股份、河钢股份、中信特钢等。