半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖，DRAM/NAND皆自3月陆续开启上涨通道。领涨产品来看，近期美光停产DDR4/LPDDR4引发结构性短缺，现货市场已现供需失衡：6月DDR4报价单月跳涨50%，渠道内存条两周累计涨幅超30%，低容量eMMC价格较去年底翻倍增长。

天风证券：看好涨价持续性+AI强催化+国产化加速三轮驱动下的存储板块机遇，建议关注存储模组主控：江波龙（天风计算机联合覆盖）、德明利、佰维存储、朗科科技、万润科技、联芸科技等。存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份等存储分销封测：香农芯创、深科技、太极实业、协创数据、长电科技、通富微电、华天科技等