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波动调整下,解码长期主义的胜出之道
2023-08-03 14:13:38来源:中国证券网
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上证报中国证券网讯(记者 陈玥)2023年以来,波动调整成为权益投资的主调。进入下半年,权益投资乐观情绪虽有所抬升,但热门赛道近期亦出现回落调整,在指数与行业双双回调的节奏中,投资者似乎已经难以找到投资方向。

如何应对市场的波动不休?专业机构对长期主义的信念以及自身具备的投研能力是投资长跑胜出的一大助力。公募基金在这一方面具有无可比拟的优势。

据银河数据统计,自2013年7月1日至2023年6月30日的十年时间里,股票基金、混合基金平均净值增长率分别为137.11%、192.55%,远高于同期沪深300指数74.61%的累计涨幅;如将时间维度拉得更长,自2008年7月1日至2023年6月30日,十五年间,沪深300指数累计涨幅37.6%,股票基金、混合基金净值增长率分别为99.04%、178.14%。公募基金的专业优势充分凸显。

以银行系旗舰基金公司工银瑞信为例,自2005年6月成立以来即坚持以投研赋能聚力长跑,陪伴投资者在长期主义中获得回报。刚刚披露的基金二季报显示,该公司旗下首只偏股混合型基金、有着“工银瑞信长子”之称的工银核心价值A,自2005年8月31日面世至今近18年时间里,经历了2007年的大牛市、2008年的大熊市、2015年的牛市、2016年到2018年的震荡下跌等几轮牛熊转换,也经历了多位基金经理接力掌管,依托公司投研平台优势,以稳健的投资风格与领先的投资策略,累计获得了901.28%的收益。截至2023年7月31日,工银核心价值A累计回报达937.43%,累计分红超128亿元。

好的业绩离不开平台的支持。工银瑞信2005年成立至今,坚持投资者利益至上,久久为功,努力提升价值回报,形成了“投研平台化”、“投研一体化”、“人才梯队完善”的平台优势,不断为产品组合投资管理提供强有力的持久支撑。据晨星数据统计,截至2023年6月30日,工银瑞信旗下15只权益类基金成立以来的累计收益超过200%,在市场的变换中为持有人收获了可持续的长期价值。

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