•中共中央政治局11月27日召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》《中国共产党领导外事工作条例》。

•近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。对此，警方提醒，出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及诈骗、洗钱等犯罪行为，建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。

•国家广电总局日前发布了《有线电视业务技术要求》等三项广播电视和网络视听行业标准的通知，要求有线电视终端应提供“开机进入全屏直播”和“开机进入突出直播频道的交互主页”两种“开机模式”选项，系统默认设置应为“开机进入全屏直播”。

•11月27日晚间，北京、上海等多地滴滴用户吐槽称，滴滴出行App崩溃并显示网络异常，用户无法使用定位功能且无法打车。对此，滴滴出行官方微博回应称：“由于系统故障，今天晚间滴滴App服务出现异常，经技术同学紧急修复，目前正陆续恢复中。”滴滴出行同时向广大用户致歉。

•人民银行发布第三季度中国货币政策执行报告，提出落实好房地产“金融16条”，加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度。

•人民银行等八部门提出支持民营经济的25条举措。通过设置银行贷款投放的硬性量化指标，形成了直接有力的约束机制；突出“全面和多层次”，涵盖了股、债、贷多种融资渠道。

•自然资源部发布通知，切实加强国土空间规划实施和用途管制监督管理，要求强化国土空间总体规划的指导约束作用。

•住房城乡建设部将自2024年起在地级及以上城市全面开展城市体检工作，查找社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地、文化活动中心等设施的问题短板。

•27日，首批创业板中盘200ETF获批。该指数主要覆盖创业板市场中小盘股，前三大权重行业分别为计算机、电子及医药生物。

•第二届全球数字贸易博览会27日闭幕。本届数贸会举办重大项目签约仪式、数字医疗健康产业大会等三场产业对接及近百场配套活动，投资项目签约额达1558.5亿元人民币。

•据研究机构Omdia，2023年是折叠屏手机爆发的一年，已有18款新品发布，其中16款为中国品牌生产，13款采用了中国制造的柔性OLED面板。

•贵州茅台数字营销平台“i茅台”披露数据：今年以来已上架13款新品，共投放2578万瓶酒类产品，成交用户超1507万人次。

•抖音电商方面表示，网传“思美传媒代运营抖音超市”为不实消息，抖音超市业务为抖音电商自运营。

•27日，多只汽车行业ETF涨幅居前，广发中证全指汽车ETF涨4.73%；多只传媒行业ETF跌幅居前，国泰中证影视主题ETF跌2.32%。

•27日，北向资金净买入3.34亿元。海光信息、药明康德、汇川技术分别获净买入5.4亿元、3.11亿元、2.79亿元。

周一，上证综指跌0.3%，报3031.7点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.61%。沪深两市成交总额8288亿元，较前一交易日增加155亿元。汽车整车板块大幅拉升，长安汽车缩量一字板，东风汽车涨7%，上汽集团涨6%。煤炭板块延续强势，潞安环能涨6%。半导体板块表现活跃，晶升股份涨逾9%。传媒、短剧相关板块跌幅居前。

海外市场上，美股三大指数集体收跌，道指跌0.16%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.2%。中概股方面，个股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%。

欧股方面，德国DAX指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.37%，英国富时100指数跌0.36%。

商品期货方面，国际油价小幅下跌，美油跌0.69%，布油跌0.52%。国际黄金期货价格涨0.57%。

问界新M7大定突破10万台

AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。

华西证券认为，今年下半年以来，问界、智界系列车型销量火爆。华为与诸多车企的合作，将在技术、产品、质量、渠道等方面加深融合，作为市场领先者有望带动智能车市场发展迈入下半场。头部车企加速自动驾驶技术升级，关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇，涉及激光雷达、CIS、AR-HUD、光学摄像头、连接器部件、域控制器、PCB等领域。

杭州全面推进中国数贸港建设

杭州市商务局局长王永芳27日表示，杭州市全面推进中国数贸港建设，全力构建全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽，建设全球数字贸易中心。通过5年努力，力争实现杭州市数字贸易额达到6000亿元，打造具有鲜明辨识度和标志性的贸易强市。

作为数字经济时代蓬勃兴起的新贸易形态，数字贸易分为两种形式：一种是数字交付贸易，交易的是数字技术、数字服务、数字产品和数据；另一种是数字订购贸易，即通过跨境电子商务平台达成的货物和服务贸易。当前，全球数字贸易蓬勃发展，已成为国际贸易的新亮点。

临港打造集成电路产业新引擎

近日，以“创芯未来 共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。截至今年前三季度，临港集成电路产业规模已达到140亿元。

中信证券认为，半导体设备是芯片制造的核心，应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）。三大核心主设备（光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备）占据晶圆制造产线设备总投资额超70%。光刻机作为核心设备，正迎来快速发展。

○利通电子拟投资算力租赁业务

利通电子拟通过海外全资子公司利通控股（新加坡）在新加坡投资5000万美元（折合人民币约3.6亿元），用于租赁算力服务器及配套设备并调试。并机后形成AI算力输出，用于出租服务。

○江苏北人拓展电化学储能业务

江苏北人拟对北人新能源增资7500万元，对北人能源管理增资8000万元。为发掘第二增长曲线，公司积极拓展电化学储能业务，实现“储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通，形成“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式。

○金辰股份加码钙钛矿及制氢设备业务

金辰股份拟与公司相关技术人员持股平台辰工真空共同设立恒一光电，主要定位钙钛矿电池薄膜设备真空蒸镀机的研发与制造，拓展公司电池路线装备布局。公司还拟与员工持股平台德辰技术共同设立佳氢智能，为公司自动化设备在制氢装备相关领域的拓展奠定基础。

○荣盛石化等公司上调回购资金总额

荣盛石化拟增加第三期回购股份金额，由人民币10亿元至20亿元调整为15亿元至30亿元。

杰克股份将拟用于回购的资金总额由1.2亿元至2.4亿元调整为2.4亿元至3.8亿元。

○三峰环境等公司拟回购股份

三峰环境拟以5000万元—1亿元回购股份，回购价格不超过10.8元/股。本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

天岳先进拟以1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过86元/股，用于员工持股计划或股权激励。

东望时代拟以3000万元—6000万元回购股份，回购价格不超过5.5元/股，用于员工持股计划及/或股权激励计划。

大连电瓷拟以3000万元—5000万元回购股份，回购价格不超过11.32元/股（含），用于股权激励或员工持股计划。

长盛轴承拟以2000万元—4000万元回购股份，回购价格上限26.5元/股，用于实施员工持股计划及/或股权激励。

○悦康药业紫花温肺止嗽颗粒完成Ⅲ期临床研究

悦康药业产品紫花温肺止嗽颗粒全国多中心Ⅲ期临床研究达到主要终点，在感染后咳嗽（风寒恋肺证）患者中的主要疗效指标展示出优效性，安全性特征良好，未报告新的安全性警示。

○超讯通信预中标中移铁通项目

超讯通信成为“中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目”云南等区域和北京等区域两个项目的中标候选人之一，预计中标金额合计6.32亿元。超讯通信2022年营收20.26亿元。

三机构席位买入浙江仙通

27日，浙江仙通获3家机构席位买入5538.82万元，另有1家机构席位卖出1919.65万元。机构净买入额占其总成交金额的10.12%。

首创证券认为，浙江仙通无边框密封条在手订单丰富，涉及大众奥迪、极氪001、奇瑞与华为合作的两款车型、北汽与华为合作车型、上汽通用新能源车等共7个项目。其中，极氪001已经量产，其他项目预计会在今明两年陆续量产。

○云天励飞表示，公司联合华为于今年9月推出了云天天书大模型训推一体机，可满足面向多业务场景的大模型高并发高能效处理、业务快速上线的需求，支持灵活的二次开发和敏捷部署。公司主推的芯片DeepEdge10搭载了自研的神经网络处理器NNP400T，可承载SAM CV大模型等百亿级大模型运算。

○粤电力A表示，公司正有序推动煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造，加快能源清洁低碳化转型。“十四五”期间，公司计划新增风光新能源装机1000万—1400万千瓦，新增天然气发电装机1000万千瓦，新增大容量、高参数、低能耗先进煤电装机600万—800万千瓦。

○洁雅股份表示，公司目前现金流比较充裕，6亿左右的闲置自有资金用于银行保本型理财产品等。今后，随着湿厕纸市场的爆发，公司战略将会往这个品类倾斜。同时，子公司已拿到两张医疗器械注册证，后期可能会布局胶原蛋白的自有品牌。