大势分析：34天时间之窗日市场表现中规中矩未见大波澜，板块高效轮动，维系成交量连续5天突破2万亿元，截止11月8日的两融余额突破1.8万亿元，较中秋节增加4306亿元，这是杠杆资金持续入场的证据，预示这波日线和周线级别上涨时间还很长，沪指一张一弛震荡有序上行，深强沪弱，从30分钟周期看，深市因再创收盘新高，创业板和深成指今天收盘和明天上午再次出现30分钟顶部钝化，有可能出现第二次30分钟顶部结构，容易触发稍大级别洗盘（如果普涨见极度超买更加确认），这是短期节奏的问题，今天依旧处于时间之窗范畴，可持股待涨！不宜在此追高进场和加仓！

板块分析：在国产替代化迫在提速之下半导体产业链（芯片、光刻机、封装、存储等）领涨，影视游戏AI+、算力光通信、电池、光伏、消费电子、汽车产业链等板块联袂拉升，百货、地产、酿酒食品等内需品种小幅调整，浩欧博的特停，对于连板、高标的打击还是比较大，被点名的中化岩土和华映科技都是一字跌停，双成药业、黑芝麻、蓝黛科技、华夏幸福等也是一字跌停，游资立马转向容量和趋势品种，适当对于高位和触发监管条件品种谨慎，海立股份尾盘炸板，连板高度被压缩至“五连板”的大千生态。盘中最大的亮点是半导体及科创板的集体爆发，前者有点涨出高潮之意，中科曙光“八连阳”还不是高潮吗？科创板一日内出现21个涨停板，156只涨幅超过7%，考虑到科创板多是高控盘股票及科创50指数才站上1000点，属于而今迈步从头越，值得战略性关注（短期可能会受中芯国际等半导体权重影响）。

这轮政策牛的主线，是新动能（新质生产力）和旧动能（传统产业）并行轮动，科技、金融、化债、重组等都有持续的政策催化，找到自己认同的逻辑和熟悉的方向不断挖掘即可，黑猫、白猫，抓住耗子就是好猫！不要被舆论和小作文等绑架，从10月18日3152点反弹以来的17个交易日里，涨幅前三的分别是浩欧博、中化岩土和松发股份，分别是实控人变更、土木工程建筑业蹭低空经济和重组概念等，就在昨天半导体和科创板刷屏的背景下，《赢策略》配置的美凯龙一字板晋级“三连板”，且是41只连板股中换手率最低的仅为0.34%，目前持股获利在32%-43%之间，选择的逻辑简单粗暴，就是深度破净的（当然也有化债和国企改革逻辑），“三连板”后的市净率才0.4倍，这就是为什么笔者一直坚持配置：重组、化债、央国企改革、破净的和低价的核心逻辑标的。

盘前消息：（1）央行行长潘功胜，完善应对股票市场异常波动等政策工具，央行工作直接点名股市，可见重视程度过往未见，属于利好；（2）马斯克效应是时代机遇，特斯拉股价再度暴涨8.96%，英伟达、苹果、微软等集体调整，费城半导体指数下跌2.54%；（3）止战预期导致伦敦金破位大跌，伦敦金大跌2.30%，布伦特原油大跌2.66%；（4）人民币汇率大幅贬值，离岸和在岸汇率急贬至7.2270和7.2150，短短的5天里贬值逾1300个基点，超过2%；（5）比特币持续拉升突破8.9万美元关口，全球加密货币总市值3.1万亿美元创出历史新高！

策略参考：“光脚的不怕穿鞋的”，深度破净的不怕震荡，目前配置的20只股票有10只是深度破净的（PB0.7以下），12只是破净的，17只是PB1.1以下，昨日美凯龙和合肥城建涨停，只有万科、保利和城建发展等三只有轻微破位（都在强支撑5周均线上），但都收出止跌的“十字星”，现在绝大多数股票都有“两连阴”的次日收阳的规律，按部就班，待反弹出现后视反弹力度再做定夺。今天仍处时间之窗，周三常有习惯性下跌，如果仓位已经60%以上，是不急于新开仓的。

【股市有风险 投资需谨慎】