近期市场顺周期品种的上涨超出市场的预期，也比我想象的强很多，同样是这个原因，导致属性相对比较对立的科技股出现短期的调整。一般来讲，顺周期的品种和成长性的品种，在属性上是有互斥的关注，所以此消彼长还在继续。

实际上，顺周期品种的上涨，主要还是由于业绩的爆发，而业绩的爆发还是由于上游产品的价格上涨，而顺周期股票基本上都是上游材料的生产企业，价格上涨加上出货量的共振，造成这类公司的毛利率上涨极快，所以出现业绩的快速释放。这里大家需要知道的是，顺周期企业的业绩和产品价格是具有正相关的关系，所以这类企业的业绩也是发生的周期性变化，这就意味着业绩的增长的持续性不会太久，当价格出现拐点的时候，相应股价一般会提前见顶。这类公司的业绩，就相当于去年和今年的英科医疗，市场不会给出太高的估值，PE个位数是非常常见的。所以，实际炒作的过程之中，还是要在火爆的现象背后去体察潜在的风险，操作上不要盲目追涨和中线持有的。

其实本打算的就是年底之前，中线逻辑的相应板块出现爆发的概率很大，在我们有非常丰厚的利润垫之下，短期的操作不必追随热点，但似乎对于利润的追逐刻在了大家的心理，那么我会做一些短线的对冲品种。

无论做任何事情，兴趣和激情是做好的基础，所以找一个能够带来动力的朋友，一路同行的幸运的，愿大家都能找到那个伴路人。

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