沪深两市全天单边走高，截止收盘，沪指涨1.12%，报收3621.86，深指涨2.59%，创指涨4.06%。宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等创业板权重大幅上涨，带动指数走高，白酒、医药、食品饮料等白马板块迎来反弹。但有机硅、磷化工、光伏等前期高位板块表现低迷，市场整体仍以轮动为主。盘面上，CRO、白酒、煤炭、证券等板块涨幅前列，磷化工、有机硅、光伏、草甘膦等板块跌幅居前。市场人气高涨，两市成交额再破万亿，3000逾只个股飘红，赚钱效应较强。

风机加速降本增效，风电招标规模大幅上升。2021年上半年，国内公开招标市场新增招标量31.5GW ，比去年同期增长了168%。2020年风电抢装效应明显，2021年上半年景气度延续。2020年全国风电新增并网装机71.7GW，其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW，突破近年新高。随着时间步入下半年，预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。

7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点。作为今年以来的热门赛道，行业板块估值已经位于历史高位，机构持仓有明显增加，短期来看，部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显，市场风格逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的白马股。

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