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350亿美元!传蚂蚁集团拟创IPO新记录 能否成就中国版FAANG?
2020-09-21 16:35:23来源:斗牛财经
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据媒体报道,蚂蚁集团在评估早期投资者的兴趣后,正寻求在首次公开募股(IPO)中至少筹集350亿美元资金,从而超越沙特阿美去年12月创下的294亿美元的纪录,成为有史以来全球最大IPO。

“大象”狂奔

蚂蚁集团IPO创造了新奇迹,从上会到过审耗时不到一个月时间,可谓光速。

上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请,随后就相关问题对蚂蚁集团进行问询。

9月7日公布的问询函中,蚂蚁集团共被问及6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性等。蚂蚁集团回复内容长达197页的,涵盖拟重点投入研发的技术领域及方向,包括人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。

9月9日,上交所披露了蚂蚁集团对第二轮问询回复。蚂蚁集团提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。

9月18日,上交所科创板顺利过会。

科技旗手

根据蚂蚁集团披露的信息,其2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

资料显示,集团此次募资主要投向四个方面:包括“助力数字经济升级”占比为30%、“加强全球合作并助力全球可持续发展”占比为10%、“进一步支持创新、科技的投入”占比为40%、“补充流动资金(及一般企业用途)”占比为20%。前三个募集资金运用方向均重点投向科技创新领域。

未来前景 

虽然目前蚂蚁集团IPO价格没有确定,但以当前新估值2500亿美元计算,约合16900亿人民币,再考虑到新股上市仅以溢价10%计,市值将达到18600亿元,超越工商银行的17700亿元市值,仅次于贵州茅台21000亿的市值,成为A股总市值第二位。

值得注意的是,以蚂蚁集团16900亿元总市值的10%计算,其IPO融资额度达1690亿元。假如有半数在A股创业板发行,融资额度也高达850亿元,即使蚂蚁集团会引进大量战略投资者,相比于当前两市8000亿元左右的日成交额,资金抽水压力也是显而易见的。一个不好就如同当年的中石油,上市即巅峰,拖累了整个A股指数十余年。

但如果蚂蚁集团上市以后炒作不过分,估值比较合理。那么一方面其庞大的市值将改变上证指数银行、保险和地产等权重过大问题,注入新的金融科技因素;另一方面,随着其业绩增长使得股价上行,改变大盘长期以来的低迷态势,成就中国的FAANG(Facebook、苹果、亚马逊、奈飞和谷歌)。

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